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中国IC产业攻势强劲 对全球是威胁吗?

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文章出处:骊微电子责任编辑:admin人气:-发表时间:2016-07-02 14:00
    “中国集成电路产业是全球集成电路产业的重要组成部分,中国的芯片制造业主要为海外客户加工,芯片设计业主要使用海外资源,封测业主要为海外客户服务,中国电子工业主要为全球客户服务。”在近日举办的2016中国(深圳)集成电路创新应用高峰论坛上,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授表示,中国已经成为全球最大的集成电路市场,但集成电路的自给率不高,对外依存度依然很高。
 
    尽管如此,西方对中国发展集成电路已是高度警觉,甚至有人提出了“中国发展集成电路是全球威胁”的言论。近几年,关于西方限制中国出口和禁运的消息也不绝于耳,如瓦森纳协议对我国高技术出口的限制,美国对中国超级计算机使用的芯片实行禁运,再如今年美国对中兴的制裁,以及对华为的出口调查等。国际同行究竟在害怕什么?中国发展集成电路对全球是威胁吗?中国集成电路发展现状如何?魏少军教授都一一进行了分析。
 
    中国IC进口维持高位 未来几年仍将持续
 
 魏少军首先援引IBS Inc的数据对全球电子工业生产规模进行了预测。他直言,虽然这个预测是2014年6月份做的,但现在基本仍是这个情况。“很多人认为,PC已经到头了,已经没有市场,特别是近两年PC市场下降,但从全球看,PC并不会下降,总量还是在上升。”他称,2014年到2020年,计算机还有46.6%的增长,移动通信有81.3%的增长,消费类电子有48.5%的增长。而中国的发展是全球发展的龙头,从中国电子工业的生产规模来看,其在全球的比重持续增加。如移动手机,2009年中国占全球市场的47%,到2014年占84%,而且这两年还在进一步提升;平板电脑中国则占全球市场的82%,彩电占66%,PC占81%。从主要电子产品在中国的产量来看,魏少军指出,目前中国的智能手机在全球的比重不到50%,预计2020年会超过这一数字;中国的平板电脑目前在全球市场的占比较高,但不意味着会永远高下去;超高清电视(4K及以上) 我国占的比例还比较小,到2020年会大幅提高;中国消费类半导体产品现在大概占全球市场的1/3,未来会继续往前走。 “由于中国是世界工厂,因此进口集成电路的值会相对较高。2015年,中国集成电路进口额达到2370亿美元,比上年增加6%,占全球近70%,连续三年超过2000亿美元,是价值最高的进口商品,贸易逆差1613.9亿美元。”魏少军直言,2370亿美元这个数据有重复计算的内容。不过,他预计,未来几年,集成电路进口额仍将维持高位。从中国购买集成电路产品分类来看,各产品比例基本没有大的变化。魏少军表示,中国进口比例最大的一块是手机芯片,特别是专用逻辑器件,再就是存储器和模拟电路。“这几类产品未来几年比例不会发生太大变化,因为产业不会发生根本性的颠覆。”他进一步称,在进口的集成电路中,50%又随着整机出口到国外,“虽然我们进口很多,但不是自己全部消耗掉,中国大概消耗全球25.4%的芯片,市值大约 850亿美元。”
 
 中国IC设计业增长迅猛 2016将稳居全球老二
 
 2015年中国集成电路产业持续高速增长的势头。根据中国半导体行业协会统计,2015年中国集成电路产业销售额突破3600亿元,达到3609.8亿元,同比增长19.7%。“19.7%是一个很高的数字,但这个数字与国际上的统计不一样,我们是把设计、封装、制造三者叠加,这三者在真正的产值中是相互重叠的。国际上很少分开算,只算最终的集成电路的产值是多少,即设计业产值或IDM产值。”魏少军如是说。从产业链各环节发展情况来看,2015年中国集成电路产业各环节均实现了快速增长。产业结构上,芯片设计业与芯片制造业所占比重呈逐年上升的趋势。芯片制造业呈现出快速增长态势,增速位列三业最高。魏少军指出,去年中国IC设计增长25.64%,销售收入1234.4亿元,根据总会年底之后统计的数据销售收入是1325亿元;封装测试业去年增长10.2%;芯片制造业去年则第一次超过设计业,达到26.5%。“为什么芯片制造业可以达到这么高的增长率,是因为三星西安厂投产,这占了26.5%的10%,实际上我们的增长只有16.5%。”魏少军补充道,不过,中国的IC设计业在全球的占比并不乐观,2015年国产芯片全球占比仅5.8%。
 
    “总的来说,我们进口70%,用了25%,自己的满足率只有6%,这就是中国集成电路的现状。但中国对全球是做出了重大贡献的,因为我们买了全球这么多IC。”魏少军总结道。从近几年的数据来看,中国的芯片制造业都保持着高速增长。2008年到2015年,中国集成电路制造业年均增长率在12.59%。而过去几年全球集成电路的增长率在2%-3%。“未来几年随着我国投资逐渐到位,制造业年均复合增长率有望保持在两位数以上。”魏少军说。中国大陆的芯片设计业也是持续高速发展。数据显示,2000-2015年年均复合增长率达45.68%。2015年,中国芯片设计业全球占比22.9%。根据今年一季度26.1%的增长速度来看,2016年有望达到1600-1650亿元人民币。“折算成美元,大概是260-270亿美元的产能,这一数字就很有说服力了,中国将稳居全球老二。”魏少军如是说。这其中的主要增长动力来自于通信芯片。按照不同的产品领域,包括通信、计算机、多媒体、导航、模拟、功率、消费类等。从各领域企业数量变化情况看,2011年到2015年,除通信领域企业数量稳步增长,模拟和消费类领域企业数量相对稳定,其它领域的企业数量变化很大,企业产品方向调整频繁。另外,从各领域产品规模变化情况看,除了通信领域的产业规模增长迅速职位,但其他领域的产业规模增长缓慢,基本上稳定在100亿元人民币上下,导航领域稳定在20亿元人民币之下。魏少军直言,“这说明,除了通信芯片一枝独秀,从100亿元涨到600亿元,其它基本维持不变。这意味着如果没有通信的增长,整个设计产业的增长基本和2011年一样。这说明我国的设计业在产品创新能力上依然有很大缺陷。”与芯片制造业和芯片设计业保持高速增长不同,芯片封测业增长趋于平稳。数据显示,2008-2015年7年间,其年均复合增长率为12.19%。魏少军预计,“未来几年,封测业的增长势头将继续保持,但总体规模将被芯片设计业超越。从设计业看,设计业的规模今年会超过封装业,成为第一大产能。”不过,在工艺上,中国大概落后国际同行两代四年。魏少军认为,这种情况会一直维持到2020年。正因为此,目前业界存在两种观点:一种是追赶无用论,捡人家吃剩的就可以了;另外一种重要的观点认为,如果中国在制造业市场不能有大的突破,就会拉设计的后腿。他直言,“这实际上也是中国设计业在大量寻找产能时遇到的困难。2020年前,在先进工艺上中国主要还是依赖全球伙伴。”在产能上,中国的需求将持续旺盛,但产能不足。魏少军指出,目前,中国的产能缺口大概是每月80万片12寸晶圆片,而且这在短期内无法弥补。他称,也许再过两年会有一定的增长,但是整体的的增长是不够的,所以,很长一段时间,产能主要还是依赖全球伙伴。目前,在《纲要》的指导下,半导体投资正持续高涨,包括大基金和地方基金投资积极性都很高,这也吸引国际同行加入这一行列。数据显示,未来五年,大陆在集成电路领域的直接投资额预计将累计超过500亿美元,其中20%将来自全球合作伙伴。魏少军举例说,如如台积电在南京建厂,UMC在厦门建厂,PowerChip在合肥建厂等。
 
 中国发展集成电路对全球同行是威胁吗?
 
 在2015年全球10大设计企业中,中国有两家企业位居其中——海思和展讯,其中海思与AMD的销售额相差大概1.5亿美元。魏少军预估,按照今年的速度,海思的排名会再往前迈一步,展讯往前迈一步的可能性也极大。他表示:“现在,中国有10多家企业排在全球前50名,这个增长速度非常快,预计到2020年,会有三家中国设计企业进入全球前10。”随着中国集成电路产业的快速发展,不可否认的是中国已成为全球价值链的重要组成部分。这主要表现在:中国的芯片制造业主要为海外客户加工;芯片设计业主要使用海外资源;封测业主要为海外客户服务;中国电子工业主要为全球客户服务。 即便在这种情况下,为什么还是有人提出“中国发展集成电路对全球同行是威胁”的言论,西方对中国发展集成电路也高度警觉。“国际同行在担心什么?他们害怕现行的产业格局被打破,害怕失去产业发展主导权,守成企业害怕利益受损。”魏少军说,中国作为市场经济的一分子,加入市场竞争中一定会使得现有格局产生变化,“不破坏现有格局,我们怎么成长,产业怎么进步?但西方社会在利益问题上,每一分钱都是要争的,我们必须要有思想准备。” 魏少军直言,中国产业不能永远处于价值链低端。他以一款手机举例称,这款手机卖749美元,制造成本仅为4.5美元,而包装盒里装的东西都占5美元。制造成本甚至不如包装盒里的东西贵,这就是我们中国赚的钱。“制造成本仅占销售价格的0.6%,这就是中国产业的现状。”他说。
 
 此外,一些核心芯片,中国也主要依赖进口。“除了少量的应用处理器、通信处理器、网络通信芯片,少量的Nor Flash和图像处理器之外,其他的核心芯片中国的市场占有率全为0%。但我们的企业在这些0%以外的小之又小的领域还在打价格战。” 魏少军表示,“我们的产业必须升级,必须发展,我们的核心芯片不能永远依赖进口,我们的产业发展不能总是受制于人。”魏少军指出,集成电路价值链很长且极其复杂,没有人能够拥有完整的价值链各环节。他称,手机就是全球合作的一个典范。比如,苹果手机在美国设计,在台湾流片,在马来西亚封装,在中国来组装制造,然后再销往全球。以后这样的情况会越来越多,不同的国家或地区角色可能也会转换。“总之,我们要在全球合作当中,逐渐提升我们的产业定位,逐渐向价值链高端转移。”魏少军说。对于中国集成电路产业的现在及未来发展方向,魏少军总结出如下五点:
 
 1)中国已经成为全球最大的集成电路市场,但集成电路的自给率不高,对外依存度很高。从市场的角度看,中国为全球集成电路产业发展做出了重要贡献;
 
 2)中国集成电路产业是全球集成电路产业的重要组成部分。中国集成电路的发展也是全球集成电路的发展;
 
 3)开放合作是实现全球集成电路产业发展的唯一途径,也是解决现行各方担心的有效方法,但开放合作必须是双向的、共赢的;
 
 4)中国发展集成电路的决心已下,谁也阻挡补了,但发展之路不会平坦,发展过程也不会一帆风顺;
 
 5)中国的集成电路产业尚处于初级阶段、野蛮发展的痕迹很重,需要学习如何充分利用现有的生态环境,不断创新,与全球同行共生、共赢、共同发展。
 
 市场就像海上行舟,不进则退。中国发展集成电路产业已是迫在眉睫,因为中国的核心芯片不能永远依赖进口,中国产业不能永远处于价值链低端,中国产业的发展不能总是受制于人。对于那些鼓吹“中国发展集成电路对全球同行是威胁”的言论,孰是孰非,估计各人心中都已有一杆秤。
 
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